En la convulsa España de 1936, tras la victoria del Frente Popular, el MI6 británico sospecha que militares descontentos planean un golpe de Estado con el apoyo de las potencias del Eje. Peter Hopkins, un agente del servicio de inteligencia enviado bajo cobertura a Bilbao, recibe la misión de infiltrarse en las redes de poder y detectar cualquier foco de conspiración antes de que el país se sumerja en un conflicto bélico. Lo que comienza como una misión de espionaje convencional se complica cuando Hopkins se ve envuelto en la realidad social de una España fracturada, donde las lealtades políticas, los secretos militares y las vidas de los ciudadanos comunes se entrelazan en la antesala de la Guerra Civil.
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