En los áridos pueblos del norte de México, una misteriosa caravana circense irrumpe en la monotonía cotidiana. Bajo una fachada de espectáculo ambulante, se esconden seres con habilidades inexplicables que desafían la realidad. Cuando un grupo de jóvenes artistas callejeros se ve acosado por una amenazante camioneta, el payaso del circo y su peculiar acompañante intervienen usando una magia oculta, revelando que el circo es mucho más que una simple compañía de entretenimiento. Esta historia entrelaza el folclore fantástico con una búsqueda personal de identidad y pertenencia, donde la línea entre la ilusión y la realidad se desvanece.
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