Un hechizo que lo puede cambiar todo, un romance inesperado, una guerra inevitable, dos historias entrelazadas…

¡Los sombríos acechan! Quieren conquistar toda Frienia. Orcos y humanos se deben aliar, después de muchos años en guerra, para hacer frente al nuevo enemigo común. Un príncipe humano y una princesa orco serán el sello de esa alianza. ¿Conseguirán unir a las dos razas para poder combatir a los sombríos? Los sombríos y la nueva alianza, competirán para conseguir dragones que les den ventaja en la guerra que se avecina. ¿Quién conseguirá más y mejores dragones?