La mujer a la que se le cayeron las bragas y el hombre que dejo de bailar.

Adrián es un joven que recibe la llamada de Miguel, su mejor amigo, para que lo lleve a un apartado pueblo de Cuenca, donde viven su abuelo y Lucía, su madre. El abuelo está a punto de morir y desea despedirse de él. El camino resulta infernal por la lluvia y la nieve. Cuando llegan, los recibe Lucía, quien resulta ser una mujer misteriosa y atractiva. Adrián se ha resfriado y, esa noche, durante sus delirios, una antigua fotografía le revela la historia de los dos personajes que aparecen retratados en ella, vinculando a la madre de Miguel con una serie de asesinatos y venganzas. Poco después, el abuelo muere y se suceden una cadena de esperpénticos sucesos. Tras el entierro, Lucía contará una versión muy distinta de la historia que la fotografía había desvelado. Adrián, poco a poco, se enamora perdidamente de Lucía, hasta el punto de que, al regresar a Madrid, deja a su novia y decide volver por ella, decidido a esclarecer cuál de las dos versiones es la verdadera.