Inicios de septiembre de 1936, varias semanas después de haber estallado la Guerra Civil, un comando falangista se reúne en Sevilla para una misión que puede cambiar la Historia de España, el rescate de José Antonio Primo de Rivera, preso en una cárcel de Alicante. Mientras se ultima el plan, el protagonista se sumerge en la vida cotidiana de Sevilla, una ciudad luminosa, alegre, festiva y eufórica ante un final de la guerra que todos creen muy cercano. Pero tras la ciudad brillante se esconde una Sevilla oscura, llena de venganzas, asesinatos, cárceles clandestinas, torturas y ejecuciones.
En la Sevilla triunfante del general Queipo de Llano deambulan personajes de todo tipo y condición: nobles como el Duque de Alba, financieros como Juan March, estrellas como Celia Gámez, toreros como Manolo Bienvenida, futbolistas como Eizaguirre, jerarcas falangistas como Sancho Dávila, cantaoras como la Niña de la Puebla, verdugos como Manuel Criado, actrices como Rosita Giménez. Con ellos se cruzan otros muchos personajes anónimos de una ciudad en ebullición: comerciantes, gitanos, ganaderos, asesinos, buscavidas, aviadores de la Alemania nazi y combatientes de la Italia fascista.
En esta novela Sevilla no es un mero escenario, es un personaje más. La ciudad de la alegría y el dolor.