1970. Aprovechando un permiso mientras los dos sirven a la patria en la Marina, Torre y su amigo Justino Pavón viajan a Almería para trabajar como extras en las películas del oeste que allí se ruedan, un mundillo aparte de actores extranjeros que no se entienden entre sí, aspirantes a estrellas que no saben aún que en el futuro les espera el cine "S" y directores sin escrúpulos que ruedan dos o tres películas al mismo tiempo sin que nadie na se dé cuenta ni cobre En la actualidad, una chica que dice ser la nieta de Justino Pavón, muerto al caer de un caballo en un rodaje, le pide a Torre que investigue la muerte, pues Justino era demasiado buen jinete para morir de esa manera. El problema es que Torre, amnésico, no recuerda ni su fugaz estancia en Almería ni su relación con Justino Pavón. La única prueba de ese pasado común es una fotografía donde ambos posan vestidos de vaqueros. Una fotografía donde aparece también un joven Pepito Fiestas... a quien Torre está seguro de no haber conocido hasta salir del d coma que le borró la memoria un par de años más tarde.
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