El protagonista de esta novela, Miguel Martos, es un joven periodista que vive en Madrid en el año 1934, en el conocido Barrio de las Letras.La acción se desarrolla tanto en ese año como en 1931 y en 1936; y narra distintas peripecias y aventuras que acaecen al protagonista en su vida privada y en su actividad profesional.Es un relato en el que se reflejan las circunstancias de la España republicana, la crisis social y política y la cultura.También se narran los viajes del protagonista a dos naciones europeas: Alemania, entonces dominada por el paranoico líder nazi; e Italia, gobernada por el extravagante dictador Mussolini.Miguel había encontrado casualmente a Isabel, a la que no veía desde niña, y su encanto y belleza le impactaron. Un soplo de la diosa Venus propició que viviesen una preciosa historia de amor.En el relato aparecen personas notables de la época, como Unamuno, Gómez de la Serna, Ortega y Gasset y otros.
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